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Image reproduite avec l'aimable autorisation de Marriott

Marriott International et Starwood Hotels & Resorts Worldwide ont annoncé lundi avoir signé un accord de fusion modifié suite à la récente offre publique d'achat présentée par un consortium dirigé par le groupe chinois Anbang Insurance Group.

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En vertu de la convention de fusion modifiée, les actionnaires de Starwood recevront 21, 00 USD et 0, 80 action ordinaire de Marriott pour chaque action de Starwood.

De plus, les conditions révisées valorisent Starwood à 13, 6 milliards de dollars.

En novembre 2015, Marriott avait initialement convenu d'acquérir Starwood dans le cadre d'une transaction de 12, 2 milliards de dollars. Toutefois, le consortium - comprenant Anbang, une société de capital-investissement JC Flowers & Co et Primavera Capital Ltd. - a présenté une offre publique d'achat d'une valeur supérieure à 13 milliards de dollars la semaine dernière.

Le 18 mars, le conseil d'administration de Starwood a qualifié l'offre de "proposition supérieure" à celle de Marriott et a annoncé son intention de mettre fin au contrat initial.

Toutefois, dans le cadre de l'accord initial, Marriott disposait de cinq jours ouvrables pour présenter les conditions révisées et Starwood était tenue de négocier de bonne foi. Le résultat fut un accord modifié.

Et comme l'offre du consortium ne représente plus une proposition supérieure, Starwood ne peut pas engager de négociations ni de discussions supplémentaires avec le groupe dirigé par Anbang.

Les réunions spéciales des actionnaires des deux sociétés prévues pour le 28 mars auront lieu le 8 avril. Dans l'attente des autres autorisations nécessaires, Marriott et Starwood prévoient toujours que la fusion sera achevée à la mi-2016.

Marriott a également augmenté ses synergies de coûts annuelles ciblées dans les deux ans suivant la clôture, passant de 200 millions USD à 250 millions USD.

"Après cinq mois de due diligence et de planification d'intégration commune avec Starwood, y compris une analyse minutieuse de l'architecture de la marque et des perspectives de développement, nous sommes encore plus enthousiastes quant à la puissance des sociétés fusionnées et aux opportunités de croissance potentielle", président et président de Marriott Le PDG Arne Sorenson a déclaré dans un communiqué.